Salesforceに転送可能な情報
Nottaでの文字起こし結果をSalesforceに転送していただくことで、Salesforceで保存されたクライアントとのやり取り履歴をより充実させることができます。
現在、転送可能な情報は下記の通りでございます。
- 件名
- 取引先の連絡先
- 日時
- 会議持続時間
- 説明
Salesforceに転送するときの注意点
- 本機能はSalesforceのEnterprise以上のプランを契約されている方のみ利用可能です。
- 記録に対して「フルアクセス」や「編集可能」のアクセス権をお持ちの方は文字起こし結果をSalesforceに転送することができます。記録に対して「閲覧のみ」のアクセス権をお持ちの方は転送できません。
NottaとSalesforceの連携
１、詳細画面の右上にある「･･･」アイコンをクリックしてから、「Salesforceに転送」をクリックします。
２、「連携する」をクリックします。
３、Salesforceのログインページが表示されますので、Salesforceのアカウント情報を入力し、「ログイン」をクリックすれば、連携が完了します。
４、もう一回詳細画面の「Salesforceに転送」ボタンをクリックします。
５、プレビューが表示されますので、「顧客名」に取引先のメールアドレスを入力してから、「送信」をクリックします。必要に応じて、件名や説明を変更・補足することもできます。
６、送信後、Salesforceにログインすれば、Nottaから転送された記録が確認できるようになります。
Salesforce連携の解除方法
１、左下の「アカウント」→「他社サービス連携設定」をクリックします。
２、Salesforceの横にある「解除する」をクリックします。
３、「本当に連携を解除しますか？」という確認画面が表示されますので、「解除する」をクリックすると、Salesforceとの連携が解除されます。