Nottaで生成されたAI要約をHubspotに転送していただくことで、Hubspotに登録されたクライアントとのやりとり履歴をより充実させることができます。この記事では、AI要約データをHubspotに転送する方法をご案内いたします。
目次
動画ガイド
HubSpotと連携する
１、Notta Web版の左下にある「連携とアプリ」をクリックします。
２、表示された連携サービス一覧からHubSpotの「連携する」ボタンをクリックして、画面の案内に従って連携を行います。
AI要約をHubSpotに転送する
１、詳細画面の右上にある「外部サービスに同期」アイコンをクリックします。カーソルを「CRMに同期」に合わせて、「HubSpot」をクリックします。
２、「アクティビティー」を指定します。「メモ」と「ミーティング」のどちらかを選んでください。
３、「Eメール」にクライアントのメールアドレスを入力します。既存のクライアントを選択するか、または新しいクライアントを追加することができます。
４、AI要約のタイムスタンプを含めることを希望する場合は、「AI要約にタイムスタンプを含める」を選択します。
５、「転送する」をクリックすると、AI要約はHubspotに転送されます。
HubSpotとの連携を解除する
１、Notta Web版の左下にある「連携とアプリ」をクリックします。
２、表示された連携サービス一覧からHubSpotの「解除する」ボタンをクリックして、画面の案内に従って連携を解除します。