Zoho CRMは、セールスと顧客データをまとめて管理できるツールです。Nottaとの連携を使うことで、議事録をZoho CRMにシームレスに同期し、顧客との会話や合意の詳細な記録を保持できます。
この機能を使用するための前提条件
プラン：ビジネスプラン と エンタープライズプラン で利用可能
ロール：編集＆ダウンロード可能 以上の権限を持つすべてのロールが利用できます
プラットフォーム：Notta Web版
Zoho CRMに同期可能な情報
現在、Zoho CRMに同期可能な情報は下記の通りでございます。
- 件名（ノートのタイトル）
- 日時（ノートの作成時間）
- ノートのURL
- 録音の長さ
- AI要約
- 共有リンク（外部共有が有効になっている場合のみ選択可能）
ご注意：ノートのURLは、ノートが保存されているNottaワークスペース内で「閲覧のみ」以上の権限を持つユーザーのみがアクセスできます。一方、共有リンクは、リンクを受け取った誰でもアクセス可能です。
同期手順
- Notta Web版の左下にある「連携とアプリ」をクリックします。
- Zoho CRMの下にある「連携する」をクリックし、指示に従って連携を完了します。
- Nottaでノートを開き、画面右上にある「外部サービスに同期」アイコンをクリックし、「CRMに同期」→「Zoho CRM」を選択します。
- 「アクティビティー」で、「メモ」または「通話」を選択します。
- 「Eメール」を選択します。
- Zoho CRMに同期したいデータを選択します。
-
「同期する」をクリックしてデータ同期を実行します。
- ステップ4で「メモ」を選択した場合、Nottaから同期されたデータが「連絡先」画面の「メモ」セクションに表示されます。「通話」を選択した場合は、「完了した活動」に通話記録が表示されます。