Nottaでの文字起こしデータをSalesflareに転送していただくことで、Salesflareに登録されたクライアントとのやりとり履歴をより充実させることができます。この記事では、文字起こしデータをSalesflareに転送する方法をご案内いたします。
目次
Salesflareと連携する
１、Salesflareの「Settings」→「API Keys」から新しいAPIキーを生成します。
参考リンク）https://howto.salesflare.com/en/articles/1017460-do-you-have-an-api
２、Notta Web版の左下にある「連携とアプリ」をクリックします。
３、Salesflareの下にある「連携する」をクリックします。
４、Salesflareで生成されたAPIキーを入力し、「連携する」をクリックします。
５、これで連携は完了です。
AI要約をSalesflareに転送する
１、詳細画面の右上にある「外部サービスに同期」アイコンをクリックします。カーソルを「CRMに転送」に合わせて、「Salesforce」をクリックします。
２、「Eメール」にメールアドレスを入力し、コンタクトを指定します。
- 該当コンタクトが存在する場合、ドロップダウンリストからコンタクトを選択します。
- 該当コンタクトが存在しない場合、「コンタクトとして追加」をクリックします。
３、「オプション」エリアで転送が必要な情報の横にあるにチェックボックスにチェックを入れます。
４、「転送する」をクリックすると、データがSalesflareに転送されます。
SalesflareのAPIキーを更新する
１、Notta Web版の左下にある「連携とアプリ」をクリックします。
２、「Salesflare」をクリックします。
３、新しいAPIキーを入力し、「アップグレード」をクリックします。
Salesflareとの連携を解除する
１、Notta Web版の左下にある「連携とアプリ」をクリックします。
２、左サイドバーの「CRM」をクリックしてから、Salesflareの下にある「解除する」をクリックします。
３、「連携を解除しますか？」という確認画面が表示されますので、「解除する」をクリックすると、Salesflareとの連携が解除されます。