Nottaの文字起こしデータから生成されたAI要約をFreshsalesに転送していただくことで、Freshsalesに登録されたクライアントとのやりとり履歴をより充実させることができます。この記事では、AI要約データをFreshsalesに転送する方法をご案内いたします。
Freshsalesと連携する
1. Freshsalesの [Profile Picture] → [Personal Settings] → [API] から"Your API Key" and "Your bundle alias"をコピーします(参考リンク)。
2. Notta Web版の左下にある「連携とアプリ」をクリックします。
3. Freshsalesの下にある「連携する」をクリックします。
4. FreshsalesのAPIキーとbundle aliasを入力し、「連携する」をクリックします。
AI要約をFreshsalesに転送する
1. ノートの詳細画面の右上にある「・・・」アイコンをクリックします。カーソルを「CRMに転送」に合わせて、「Freshsales」ををクリックします。
2. 「Eメール」に同期したいメールアドレスを入力し、コンタクトを指定します。
3. 「オプション」エリアで転送が必要な情報の横にあるにチェックボックスにチェックを入れます。
4. 「転送する」をクリックすると、データがSalesflareに転送されます。
5. 転送が完了すると、Freshsalesのコンタクトの方で、新しいメモが作成されていることが確認できます。
FreshsalesのAPIキーを更新する
1. Notta Web版の左下にある「連携とアプリ」をクリックします。
2. 「Freshsales」をクリックします。
3. 新しいAPIキーを入力し、「アップグレード」をクリックします。
Freshsalesとの連携を解除する
1. Notta Web版の左下にある「連携とアプリ」をクリックします。
2. Freshsalesの下にある「解除する」をクリックします。
3. 「連携を解除しますか?」という確認画面が表示されますので、「解除する」をクリックすると、Freshsalesとの連携が解除されます。