Salesforceは、顧客関係管理（CRM）を支援するクラウドベースのソフトウェアです。Nottaとの連携を使うことで、議事録をSalesforceにシームレスに同期し、顧客との会話や合意の詳細な記録を保持できます。
この機能を使用するための前提条件
プラン：Nottaビジネスプラン 以上のご契約、および APIアクセスのあるSalesforce Edition
ロール：編集＆ダウンロード可能 以上の権限を持つすべてのロールが利用できます
プラットフォーム：Notta Web版
Salesforceに同期可能な情報
現在、Salesforceに同期可能な情報は下記の通りでございます。
- 件名（ノートのタイトル）
- 日時（ノートの作成時間）
- ノートのURL
- 録音の長さ
- AI要約
データ同期の手動実行
- Notta Web版の左下にある「連携とアプリ」をクリックします。
- Salesforceの下にある「連携する」をクリックし、指示に従って連携を完了します。
- Nottaでノートを開き、画面右上にある「外部サービスに同期」アイコンをクリックし、「CRMに同期」→「Salesforce」を選択します。
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プレビューが表示されますので、まず「同期先」を選んでください。以下の4つのオプションからいずれか1つを選択できます。
- リード
- 取引先責任者
- 商談
- 契約
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「以下として同期」フィールドで活動種別を指定します。「新規ToDo」または「活動の記録」のどちらかを選択できます。
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「同期先」に応じて、次の設定項目が変わります。詳細は、下記をご参照ください。
同期先 次の設定 契約 ➡︎ 既存の取引を選択 リード ➡︎ 既存の取引を選択 取引先責任者 ➡︎ 既存の取引先責任者を選択 ➡︎ 新しい取引先責任者を追加 ➡︎ メールアドレスを入力 商談 ➡︎ 既存の商談を選択 ➡︎ 新しい商談を追加 ➡︎ 既存の取引先を選択 ➡︎ 新しい取引先を追加 - 全ての設定が完了したら、「同期する」をクリックします。
- Salesforceを開き、Nottaから同期されたデータは指定同期先に表示されます。
データ同期の自動実行
特定のトリガーとアクションを設定することで、自動化ルールを作成し、データを自動的に同期させることができます。自動化ルールの作成方法については、ヘルプ記事「議事録をCRM（Salesforce・HubSpot）に自動同期する」をご参照ください。
よくある質問
2025年9月上旬より、Salesforceは組織にインストールされていない接続アプリケーションの使用を制限する、新しいセキュリティポリシーを導入しました。詳細については、Salesforce公式サイトをご確認ください。
このポリシー変更に伴い、管理者権限を持たないユーザーは、ご自身でNottaとSalesforceの連携を完了できない場合があります。スムーズな連携のためには、まずSalesforce管理者がNottaアプリケーションをインストールし、その後、ユーザーに必要な権限を付与する必要があります。
チームメンバーが円滑に連携を完了できるよう、以下の手順に従って設定を行ってください。
- Salesforceの管理者アカウントでSalesforceにログインし、設定から「接続アプリケーションのOAuthの利用状況」を開き、Nottaをインストールします。
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「接続アプリケーションを管理する」で、Nottaの横に表示されている「編集」をクリックします。
- 編集画面で「許可されているユーザー」を「すべてのユーザーは自己承認可能」に設定し、変更を保存します。