Nottaでの文字起こしデータをSalesforceに転送していただくことで、Salesforceに登録されたクライアントとのやりとり履歴をより充実させることができます。この記事では、文字起こしデータをSalesforceに転送する方法をご案内いたします。
目次
Salesforceに転送可能な情報
現在、転送可能な情報は下記の通りでございます。
- 件名
- 日時
- 会議持続時間
- AI要約
Salesforce連携ご利用時の注意事項
- 本機能はSalesforceのEnterprise以上のプランを契約されている方のみ利用可能です。
- 文字起こしデータ（ノート）に対して「フルアクセス」や「編集可能」のアクセス権をお持ちの方は文字起こし結果をSalesforceに転送することができます。ノートに対して「閲覧のみ」のアクセス権をお持ちの方は転送できません。
文字起こしデータをSalesforceに転送する
１、詳細画面の右上にある「外部サービスに同期」アイコンをクリックします。カーソルを「CRMに転送」に合わせて、「Salesforce」をクリックします。
２、「連携する」をクリックします。
３、Salesforceのログインページが表示されますので、Salesforceのアカウント情報を入力し、「ログイン」をクリックすれば、連携が完了します。
４、もう一回詳細画面の右上にある「外部サービスに同期」アイコンをクリックします。カーソルを「CRMに転送」に合わせて、「Salesforce」をクリックします。（以下は「取引先責任者」への転送を例に説明します。）
５、プレビューが表示されます。「以下として転送」で活動種別を指定します。現在は「新規ToDo」または「活動の記録」のどちらかを選択することができます。
６、顧客情報を確認した上で、「送信」をクリックします。
- 既存顧客を選択：「顧客名」に顧客名を入力し、ドロップダウンリストから顧客を選択します。
- 新規顧客を登録：「顧客名」に顧客名を入力し、メールアドレスを入力します。
７、送信後、Salesforceにログインすれば、Nottaから転送されたノートが確認できるようになります。
Salesforceとの連携を解除する
１、左下の「連携とアプリ」をクリックします。
２、左サイドバーの「CRM」をクリックしてから、Salesflareの下にある「解除する」をクリックします。
３、「本当に連携を解除しますか？」という確認画面が表示されますので、「解除する」をクリックすると、Salesforceとの連携が解除されます。