kintoneとのデータ連携

kintoneは、プログラミングの知識がなくても、ノーコードで業務のシステム化や効率化を実現するアプリがつくれるクラウドサービスです。Nottaとの連携を使うことで、議事録をkintoneにシームレスに同期し、顧客との会話や合意の詳細な記録を保持できます。

本記事では、kintoneとNottaの連携機能を利用して、文字起こしデータやAI要約をkintoneに同期する方法をご説明します。

この機能を使用するための前提条件
プラン：ビジネスプラン と エンタープライズプラン で利用可能
ロール：編集＆ダウンロード可能 以上の権限かつ 管理者許可 があれば、ロール不問で利用可能
プラットフォーム：Notta Web版

kintoneに同期可能な情報

現在、kintoneに同期可能な情報は下記の通りでございます。

連携手順

1. Notta Web版の左下にある「連携とアプリ」をクリックします。
2. Kintoneの下にある「連携する」をクリックし、指示に従って連携を完了します。
3. Nottaでノートを開き、画面右上にある「外部サービスに同期」アイコンをクリックし、「CRMに同期」→「kintone」を選択します。
   

4. Nottaのデータをもとに、新しいレコードを作成することも、既存のレコードにデータを同期することもできます。具体的な操作方法は、以下をご参照ください。

   新規レコードを作成する

   1. 「保存先」からアプリを選択します。
   2. 「新規レコード」を選択すると、kintoneのレコード作成ページへのリンクが表示されます。そのリンクをクリックして、ページを開いてください。
   3. 「オプション」欄で同期したいデータにチェックを入れてください。
   4. 同期するデータを選択後、「○件をコピー」をクリックすると、データがクリップボードに保存されます。
      
   5. kintoneのレコード作成ページに移動し、コピーしたデータを保存先フィールドに貼り付けます。必須項目の入力が完了したら、「保存」をクリックして新規レコードを保存します。
      
   既存レコードに同期する

   1. 「保存先」からアプリを選択します。
   2. 「既存レコード」を選択します。
   3. 「レコードを識別するための項目を選択してください。」の下のドロップダウンリストを展開し、検索の基準となるフィールドを一つ選択します。選択できるフィールドは先に選択したアプリによって異なりますが、一般的には「顧客名」「部署名」「担当者名」「メールアドレス」などが選択可能です。
   4. フィールドを選択すると、その下に新しいドロップダウンリストが表示されます。リストを展開すると、選択したフィールドに登録されている値が表示されますので、連携したいレコードに該当する項目を選択してください。
   5. 「フィールド」で、Nottaのデータを保存するフィールドを選択します。現在、保存先として選択できるフィールドタイプは、「リッチエディター」と「文字列（複数行）」です。
      • 保存先として使えるフィールドが既にある場合、リストから選択可能です
      • 保存先として使えるフィールドがまだない場合、新規作成(※) が必要です
        
   6. 「オプション」欄で、同期したいデータにチェックを入れてください。
      
   7. 「同期する」をクリックしてデータ同期を実行します。
      
   8. kintoneで指定アプリを開き、指定レコードの左側にある青いドキュメントアイコンをクリックし、レコードの詳細画面を開きます。
      
   9. Nottaから同期されたデータは指定フィールドに表示されます。
      

よくある質問