ワークフローの自動化

Nottaにおける作業を自動化することにより、時間と労力の節約が可能となり、一層の業務効率化が図られます。この記事では、Nottaでワークフローを自動化する方法をご紹介します。

目次

• 動画ガイド
• 自動化ルールを作成する
• 自動化ルールを編集する
• Zapierと連携する

動画ガイド

自動化ルールを作成する

１、左下の「設定」→「自動化」をクリックします。

２、「＋ 自動化ルールを作成し」をクリックします。

３、「条件」と「アクション」を指定します。ご利用可能な設定は選択された「条件」や「アクション」によって異なります。
　　例：「アクション」を「AI要約を生成」に指定した場合、ご利用可能な設定は「AIテンプレート」となります。

４、「自動化ルールを作成」をクリックし、「保存のみ」または「保存して有効化」を選択します。

自動化ルールを編集する

自動化ルールに対して、以下の操作を行えます。

※ WSはワークスペース（Workspace）の略です。

自動化ルールを有効・無効にする

「設定」→「自動化」をクリックし、自動化ルールの横にあるトグルをオン・オフに設定します。

名称を変更する

１、「設定」→「自動化」をクリックし、自動化ルールの横にある「＞」をクリックします。

２、「🖋」アイコンをクリックし、名称を変更します。変更完了後、「保存」をクリックします。

アクションを変更する

１、「設定」→「自動化」をクリックし、自動化ルールの横にある「＞」をクリックします。

２、アクションを変更してから、「保存」をクリックします。

自動化ルールを削除する

１、「設定」→「自動化」をクリックし、自動化ルールの横にある「＞」をクリックします。

２、「削除」→「削除を実行」をクリックします。

Zapierと連携する

Zapierは、Google Docs・Slack・Hubspotなどのさまざまなウェブアプリケーション間でのワークフローを接続し、自動化するためのツールです。Zapierとの連携手順は以下の通りです。

１、左下の「連携とアプリ」をクリックします。

２、Zapierの下にある「連携する」をクリックします。

３、ZapierでZapを作成し、Nottaを他のアプリケーションと連携します。Zapの作成方法については、この記事にてご確認ください。