Nottaにおける作業を自動化することにより、時間と労力の節約が可能となり、一層の業務効率化が図られます。この記事では、Nottaでワークフローを自動化する方法をご紹介します。
目次
動画ガイド
自動化ルールを作成する
１、画面右上の「プロフィール画像」→「設定」をクリックします。
２、「自動化」→「＋ 自動化ルールを作成し」をクリックします。
３、「条件」と「アクション」を指定します。ご利用可能な設定は選択された「条件」や「アクション」によって異なります。
例：「アクション」を「AI要約を生成」に指定した場合、ご利用可能な設定は「AIテンプレート」となります。
４、「自動化ルールを作成」をクリックし、「保存のみ」または「保存して有効化」を選択します。
自動化ルールを編集する
自動化ルールに対して、以下の操作を行えます。
| 自動化ルールの編集 | 自動化ルール作成者 | WS オーナー | WS アドミン | WS メンバー |
| 自動化ルールの有効化・無効化 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 名称の変更 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
| アクションの変更 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 自動化ルールの削除 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
※ WSはワークスペース（Workspace）の略です。
自動化ルールを有効・無効にする
画面右上の「プロフィール画像」→「設定」→「自動化」をクリックし、自動化ルールの横にあるトグルをオン・オフに設定します。
名称を変更する
１、画面右上の「プロフィール画像」→「設定」→「自動化」をクリックし、自動化ルールの横にある「＞」をクリックします。
２、「🖋」アイコンをクリックし、名称を変更します。変更完了後、「保存」をクリックします。
アクションを変更する
１、画面右上の「プロフィール画像」→「設定」→「自動化」をクリックし、自動化ルールの横にある「＞」をクリックします。
２、アクションを変更してから、「保存」をクリックします。
自動化ルールを削除する
１、画面右上の「プロフィール画像」→「設定」→「自動化」をクリックし、自動化ルールの横にある「＞」をクリックします。
２、「削除」→「削除を実行」をクリックします。
Zapierと連携する
Zapierは、Google Docs・Slack・Hubspotなどのさまざまなウェブアプリケーション間でのワークフローを接続し、自動化するためのツールです。Zapierとの連携手順は以下の通りです。
１、左下の「連携とアプリ」をクリックします。
２、Zapierの下にある「連携する」をクリックします。
３、ZapierでZapを作成し、Nottaを他のアプリケーションと連携します。Zapの作成方法については、この記事にてご確認ください。