CRMデータを同期・更新する

Nottaセールスエージェントは、営業活動を効率化するためのAI支援ツールです。営業会議の分析、販売チームのパフォーマンス評価、CRM連携など、多彩な機能で営業活動を強力にバックアップします。

この記事では、セールスエージェントの分析データをCRMに同期する方法を解説します。

ご注意:Nottaセールスエージェントを使うには、事前に管理者による設定が必要です。設定方法については、こちらの記事をご参照ください。

この機能を使用するための前提条件
プラン:セールスエージェントを導入済みのビジネス・エンタープライズプランで利用可能
ロール:CRMデータを更新するには、「編集&ダウンロード可能」以上の権限が必要です
プラットフォーム:Notta Web版

エージェントフォルダにノートを追加する

既存のノートをエージェントフォルダに移動するか、エージェントフォルダに直接新しいノートを作成することで、分析対象に含めることができます。

  • 既存ノートをエージェントフォルダに移動する方法は、こちらをご確認ください。
  • エージェントフォルダに新しいノートを作成する方法は以下のとおりです。
    1. Notta Web版の左サイドバーに表示される「すべてのノート」をクリックします。
    2. エージェントフォルダ内で文字起こしを行い、新しいノートを作成します。
      • ナビゲーションバーに表示されるエージェントフォルダの横にある「+」をクリックします。表示された文字起こし方法から一つ選び、文字起こしを開始します。
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      • エージェントフォルダを開き、右上の「新しいノート」をクリックします。表示された文字起こし方法から一つ選び、文字起こしを開始します。
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CRMデータを同期・更新する

顧客データを同期・更新する

  1. エージェントフォルダに保存されているノートを開きます。
  2. 文字起こしエリアの右側にあるCRMアイコン(HubSpotまたはSalesforceのロゴ)をクリックします。
    sales-agent-jp-09.png
  3. 話者を設定します。
    1. 「話者○」をクリックし、名前を入力して検索します。
    2. セールスエージェントが営業担当者と顧客を正しく識別できるよう、以下の設定を推奨します。
      • 営業担当者:Nottaワークスペースのメンバーリストから営業担当者の名前を選択します。「メンバー」という項目に名前が表示されれば、それは現在のワークスペースのメンバーです。
      • 顧客:同期されたHubSpotまたはSalesforceの顧客リストから、顧客名を選択します。「ゲスト」という項目に名前が表示され、同時にHubSpotまたはSalesforceのラベルが付いている場合、それはHubSpotまたはSalesforceに登録されている顧客です。
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  4. 顧客名の横にあるCRMアイコンをクリックすると、顧客データに関連するオプションが表示されます。いずれかのオプションを選択すると、会議情報とAI要約がCRMに同期されます。
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取引データを同期・更新する

  1. 「取引を選択」をクリックします。
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  2. 取引を一つ選択すると、その取引の現在のプロパティー値を確認できます。
  3. プロパティー値の更新が必要な場合は、新しいプロパティー値を入力してください。手動での入力に加え、AIによる自動入力機能も搭載しています。AIが生成した結果は、必要に応じて手作業で編集できます。
    • 手動で入力する場合は、プロパティー値の入力欄をクリックし、内容を入力してください。
    • AIによる自動入力を利用する場合は、「AIで自動入力」をクリックしてください。
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  4. 「保存」をクリックすると、更新後のプロパティー値がCRMに同期されます。
  5. 後でプロパティー値を更新したい場合は、取引の横のCRMアイコンをクリックすると、更新画面が開きます。
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  6. AI要約に含まれる行動項目は、本取引のタスクとみなされます。「タスク」の横にあるCRMアイコンをクリックすると、タスクがCRMに同期されます。
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