会議情報とAI要約をZoho CRMに同期する

Zoho CRMは、セールスと顧客データをまとめて管理できるツールです。Nottaとの連携を使うことで、議事録をZoho CRMにシームレスに同期し、顧客との会話や合意の詳細な記録を保持できます。

この機能を使用するための前提条件
プラン：ビジネスプラン と エンタープライズプラン で利用可能
ロール：編集＆ダウンロード可能 以上の権限を持つすべてのロールが利用できます
プラットフォーム：Notta Web版

1. Notta Web版の左下にある「連携とアプリ」をクリックします。
2. Zoho CRMの下にある「連携する」をクリックし、指示に従って連携を完了します。
3. Nottaでノートを開き、画面右上にある「外部サービスに同期」アイコンをクリックし、「CRMに同期」→「Zoho CRM」を選択します。
   
4. 「アクティビティー」で、「メモ」または「Call」を選択します。
5. 「Eメール」を選択します。
6. Zoho CRMに送信する必要があるデータを選択します。
   • デフォルトで送信されるデータは以下の通りです：
     • ノートのタイトル
     • ノートの作成時間
     • レコーディングの長さ
     • ノートリンク
       
       
   • オプションで送信可能なデータは以下の通りです：
     
     • AI要約
     • 共有リンク（外部共有が有効になっている場合のみ選択可能）
       
       

   ご注意：ノートリンクは、ノートが保存されているNottaワークスペース内で「閲覧のみ」以上の権限を持つユーザーのみがアクセスできます。一方、共有リンクは、リンクを受け取った誰でもアクセス可能です。

7. 「同期する」をクリックしてデータ同期を実行します。
   
8. ステップ4で「メモ」を選択した場合、Nottaから同期されたデータが「連絡先」画面の「メモ」セクションに表示されます。「Call」を選択した場合は、「完了した活動」に通話記録が表示されます。